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【央视新闻客户端】
[ 亿欧导读 ] 动力电池装机量逐渐向头部靠拢,比亚迪特斯拉紧咬电机市场份额
受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响,2020年上半年中国国内新能源 汽车 产量及动力电池装机量均呈同比下降趋势。
7月10日,据动力电池应用分会研究部统计工信部数据显示,今年上半年国内新能源 汽车 产量约35.1万辆,同比下降42.2%;动力电池装机量约17.5MWh,同比下降41.7%。其中装机量排名前十五的动力电池企业约为17MWh,占比97.3%;电机装机量为38.67万台,排名前15的企业装机量共31.33万台,占总量的81%。
统计显示,2020年上半年,有59家企业在我国新能源 汽车 市场实现装机。其中,排名前20的企业装机量合计达17.3GMh,占比98.7%,几乎占据上半年动力电池装机量的全部份额。
从装机占比来看,排名前10的企业装机量占比均超1%,合计占比93.7%,同比提升6.3个%,动力电池装机量进一步向头部靠拢。
今年上半年中国市场排名前15的企业中,装机量同比实现增长的企业仅有5家,分别是LG化学、中航锂电、松下、塔菲尔、万向一二三,其余10家企业同比表现均为负增长。
今年国产特斯拉开始量产交付后,LG化学、松下等外资电池企业在中国市场的装机量大幅增长,跻身国内装机量前十阵营。其中,LG化学赶超比亚迪,位居第二名。 外资电池生产企业的加速渗透,使得我国动力电池市场格局发生较大变化。
2020年上半年,新能源 汽车 电驱动装机量与去年同期相比,同比下跌43.6%,配套电驱动产品36.4万套。
比亚迪电机装机量同比下跌67.3%,市场份额13.4%。紧随其后的特斯拉凭借Model3的坚挺出货量,拉动旗下电驱动产品一路攀升,占据了12.8%的市场份额。
三合一产品逐渐被越来越多整车厂所选择。其中,日本电产以广汽新能源为切口,销路慢慢打开,目前其配套客户中增加了广汽蔚来和吉利。
8月新能源专用车动力电池装机量TOP10
CATL新能源。
1-宁德时代装机量排名1-2022年国内磷酸铁锂装机。
市占率排名:1.宁德时代 、2.比亚迪 、3.国轩高科4.中创新航、5.亿纬锂能、6.蜂巢能源
市占率分别为:43.0%、40.1%、6.7%,2.4%、2.3%、1.4%。
2-2022年国内三元锂装机排名1.宁德时代、2.中创新航、3.LG化学、4.孚能科技、5.多氟多、 6.欣旺达。市占率分别为:62.2%、10.3%、5%、3.3%、2.5%、2.5%。
1-动力电池Top10。
全球TOP10动力企业,合计装机量约为467.28GWh,市占率超90%,依次为:1.宁德时代、LGES、比亚迪、松下、SKon、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、10.孚能科技。
2-CATL宁德时代。
2022全球装机TOP10榜单中,我国企业占据了6席。其CATL宁德时代位居Top1宁德时代,在全球以184.9GWh的装机量占有全球37.13%的市场份额,领先第二名LGES市占率超20%。宁德2022年实现营业总收入:3285.94亿,同增152.07%,净利润307.29亿,同比增92.89%。
1-企业概况宁德时代脱胎于ATL,成长为全球锂电王者!宁德时代成立于2011年,专注于新能源动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售以及锂电池回收利用业务。
2-成长历程公司成立于2011年,由ATL创始团队二次创业时设立;2012年,公司与宝马集团战略合作;2013年,为客车厂宇通客车开发客车动力电池;2015年,收购邦普、布局回收业务;2017年,根据相关数据统计、动力电池系统使用量为全球Top1;2018年6月,在深交所上市;2021年,宁德动力电池系统连续五年为全球Top1,储能电池产量市占率全球Top1。
CATL前十大客户1.特斯拉、2.吉利、3.蔚来、4.广汽、5.上汽大众、6.理想、7.长安、8.上海汽车9.东风、10.合众新能源前三占比分别为:17.97%、10.40、6.89。
全球布局基地
公司总部位于福建宁德,在全球拥有五大研发中心:福建宁德、江苏溧阳、上海、福建厦门、德国研发中心。十大生产基地:福建宁德、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、福建厦门、江西宜春、贵州贵阳、埃尔福特。
全球电池装机情况
宁德时代22年全球装机量为192GWh,同比大幅增长93%,全球市占率为37%。
全球电池装机量10家企业:
1.宁德时代、2.LG新能源、3.比亚迪、4.松下、5.SKI、6.三星SDI、7.中创新航、8.国轩高科、9.欣旺达、10.孚能科技。
储能市场:
全球储能电芯我国厂商出货领先,宁德时代出货量全球第一。得益于中和美大储以及欧洲户储的爆发,东吴预计23/25年全球储能容量需求分别为147/449GWh,同增106%。
1-储能电池主要企业。
1.宁德时代、2.比亚迪、3.亿纬锂能、4.瑞浦兰均、5.鹏辉能源、赣锋、海辰、派能、国轩等企业。
CATL22年营收。
2022年公司营收3285.94亿元,同比增长152.07%;归母净利润307.29亿元,同比增长92.89%;
不同业务间的营收1)22年公司动力电池系统业务实现营收2366亿,同比增159%,占总营收72%2)储能业务实现营收449.8亿,同比增230%,占总营收14%3)电池材料及回收业务实现营收260.3亿同比增95%,占总营收8%4)电池矿产资源业务实现营收45.1亿,同比增116%不同地区间的营收国内:实现营收2516.71亿国外:实现营收769.23亿。
2020年8月专用车
TOP 01
宁德时代
装 机 量:
150.35 MWh
市场占比:
58.4%
技术路线:
磷酸铁锂、三元
电芯形状:
方型
主要客户:
重庆瑞驰、上海万象、郑州宇通重工、一汽解放青岛等
TOP 02
国轩高科
装 机 量:
25.66 MWh
市场占比:
10.0%
技术路线:
磷酸铁锂
电芯形状:
方型、圆柱
主要客户:
奇瑞商用车(安徽)、安徽江淮 汽车 、福建新龙马、吉利四川商用车等
TOP 03
亿纬锂能
装 机 量:
18.82 MWh
市场占比:
7.3%
技术路线:
磷酸铁锂
电芯形状:
方型
主要客户:
南京金龙客车、东风 汽车 、吉利四川商用车等
TOP 04
鹏辉能源
装 机 量:
13.87 MWh
市场占比:
5.4%
技术路线:
磷酸铁锂
电芯形状:
方型
主要客户:
广西 汽车 集团、上汽通用五菱、贵州万仁 汽车 、奇瑞商用车(安徽)等
TOP 05
比亚迪
装 机 量:
12.41 MWh
市场占比:
4.8%
技术路线:
磷酸铁锂、三元
电芯形状:
方型
主要客户:
北京华林特装、比亚迪、长沙中联重科、福建龙马环卫等
TOP 06
桑顿新能源
装 机 量:
10.91 MWh
市场占比:
4.2%
技术路线:
三元
电芯形状:
软包
主要客户:
重庆瑞驰 汽车 、合加新能源等
TOP 07
力神
装 机 量:
10.90 MWh
市场占比:
4.2%
技术路线:
磷酸铁锂、三元
电芯形状:
方型、圆柱
主要客户:
北汽福田、一汽解放青岛、江铃 汽车 、郑州日产等
TOP 08
盟固利
装 机 量:
6.06 MWh
市场占比:
2.4%
技术路线:
三元、锰酸锂
电芯形状:
软包
主要客户:
上汽大通、北汽福田、北京事必达、长沙中联重科等
TOP 09
安驰新能源
装 机 量:
1.78 MWh
市场占比:
0.7%
技术路线:
磷酸铁锂
电芯形状:
方型
主要客户:
河北长安 汽车 、山东沂星电动 汽车 、山东凯马、安徽华信电动 科技 等
TOP 10
沃特玛
装 机 量:
1.73 MWh
市场占比:
0.7%
技术路线:
磷酸铁锂
电芯形状:
圆柱
主要客户:
湖北世纪中远车辆有限公司
全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
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